Inwestycje na rynku niepublicznym

Inwestycje w fundusze private equity, venture capital, hedgingowe a także bezpośrednio w przedsiębiorstwa co zapewnia:

• indywidualne warunki dostosowane do oczekiwań inwestora,
• wysokie stopu zwrotu, często wyższe niż na rynku publicznym,
• inwestycje w różnych fazach rozwoju, często w fazie startowej (start-up) co pozwana na wyższe stopu zwrotu z przedsięwzięć, które osiągnęły sukces.

Powyższe oznacza także wyższe ryzyko niż w funduszach akcyjnych rynku publicznegos.

Fundusze venture capital

Fundusze VC służą finansowaniu rozwoju przedsiębiorstw w początkowej fazie rozwoju - startupy i firmy młode. Są uważane za fundusze wysokiego ryzyka.

Fundusze private equity

Fundusze PE są pojęciem rozleglejszym od Funduszy VC. Zwykle służą inwestycji w podmioty z doświadczeniem, małe i średnie firmy, jednak nieobecne na rynku publicznym. Są uważane za fundusze podwyższonego ryzyka.

Fundusze hedgingowe

Fundusze tego rodzaju (hedge funds) wykorzystują mechanizm dźwigni finansowej, zarówno pozycje krótkie jak i długie, na papierach wartościowych jak i na instrumentach pochodnych. Dzięki temu są nisko skorelowane z indeksami giełdowymi i nie zależą od koniunktury giełdowej. Jednocześnie wykazują się wysokim ryzykiem.

Szczególnym przypadkiem funduszy hedgingowych są fundusze walutowe służące minimalizacji ryzyka walutowego, które mogą posłużyć do ograniczenia ryzyka związanego z inwestycjami zagranicznymi lub transakcjami w obcej walucie.